近日，平安私人銀行睿豐仁德家族辦公室簽約儀式在深圳平安金融中心圓滿舉行，這是平安私人銀行服務升級推出“平安家族辦公室”品牌后，落地的首個家族辦公室。

平安家族辦公室包括財務規(guī)劃、家族戰(zhàn)略、家族治理、專業(yè)咨詢四大板塊，涵蓋投融資服務、家族成員發(fā)展規(guī)劃、家族企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、家風傳承等特色服務。平安私人銀行家族辦公室負責人賈敏表示，平安家族辦公室希望以頂層設(shè)計、體系化的方案、團隊式的服務，給客戶帶來長周期的深度陪伴服務。

頂層設(shè)計，構(gòu)建體系化、定制化的解決方案

此次簽約的客戶是消費電子領(lǐng)域的企業(yè)家，在平安私人銀行長期配置公私募類產(chǎn)品。平安私人銀行頂級私行團隊通過賬戶檢視為切入點，為客戶出具了以賬戶為維度的檢視報告，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置，改善持倉收益體驗?？蛻舾叨日J可平安私人銀行團隊的專業(yè)性，認為配置建議真正做到了以客戶為中心，讓他了解了配置的底層邏輯，考慮把長期的資金都交給平安私人銀行打理。

在進一步了解平安家族辦公室服務模式以及權(quán)益體系之后，客戶被“1+1+N”的服務模式及各領(lǐng)域?qū)＜翌檰柨蔀樗峁┒ㄖ频膶I(yè)解決方案打動，便決定成立家族辦公室，期望得到更全面的服務。對客戶需求進行深度調(diào)研后，平安私人銀行頂級私行綜合顧問、深圳分行私人銀行家及平安集團內(nèi)外部專家團隊緊密協(xié)同，從頂層設(shè)計出發(fā)為客戶構(gòu)建體系化、定制化的解決方案，包含金融投資、家族傳承、王牌權(quán)益等。

據(jù)介紹，客戶選擇在平安私人銀行設(shè)立家族辦公室是因為平安不僅在財富管理領(lǐng)域給予專業(yè)的投資咨詢，而且圍繞個人，家族和企業(yè)提供了一站式金融和非金融服務。比如，客戶為上初二的女兒咨詢未來去海外留學的規(guī)劃事宜，快速通過平安私人銀行“子女教育”權(quán)益匹配上教育專家，并安排精準測評和多輪深度交流，幫客戶理清海內(nèi)外初升高以及大學申請方向，結(jié)合孩子的特長和實際情況給出實質(zhì)性的建議。

當了解到客戶家中有四位老人，客戶一直都希望給老人們更周全貼心的醫(yī)養(yǎng)安排時，平安私人銀行的醫(yī)養(yǎng)顧問針對老人的需求，不僅安排三甲醫(yī)院體檢，并給出了針對性的體檢項目建議以及后續(xù)的長期健康管理方案。后續(xù)，平安私人銀行也會根據(jù)客戶在企業(yè)經(jīng)營等方面的需求，發(fā)揮平安集團綜合金融優(yōu)勢，聯(lián)動集團內(nèi)證券、信托等子公司，以及平安銀行內(nèi)對公板塊專業(yè)能力和資源，為客戶提供綜合金融方案。

構(gòu)建四層能力生態(tài)，首創(chuàng)“1+1+N”服務模式

平安私人銀行是平安集團服務高凈值客戶的重要平臺，管理資產(chǎn)規(guī)模超1.5萬億，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。平安私人銀行在中國平安“綜合金融+醫(yī)療健康”的“One Ping An”生態(tài)版圖下，依托平安銀行大零售“五位一體”新模式，在國內(nèi)首創(chuàng)頂級私行服務體系。圍繞超高凈值客戶“個人、家族、企業(yè)”多維需求，打造“高端醫(yī)養(yǎng)、高爾夫球、子女教育、慈善規(guī)劃”四大王牌權(quán)益，推出“平安家族辦公室”服務和一站式綜合金融方案，成為頂級私行業(yè)務體系的行業(yè)引領(lǐng)者。

平安私人銀行市場總監(jiān)王英表示，四大王牌權(quán)益得到了高凈值客戶的高度好評，以高端醫(yī)養(yǎng)權(quán)益為例，依托平安集團大健康生態(tài)圈的高端醫(yī)療資源，打通外部國際一流醫(yī)療資源，能夠為客戶提供名醫(yī)門診預約及陪診、名醫(yī)住院安排等稀缺資源。除了呵護家人，平安私人銀行也以慈善規(guī)劃積極引領(lǐng)財富向善，幫助客戶以更專業(yè)、更可持續(xù)的方式實現(xiàn)公益心愿，助力共同富裕。

頂級私行服務體系背后，平安私人銀行由內(nèi)而外構(gòu)建了“從私行、全行，到平安集團，再到市場”的能力生態(tài)圈，并搭建了一支頂級私行專屬團隊，團隊背景多元且資深，包括稅務、法律專家，還有來自券商、投行的專業(yè)人士，以及高端醫(yī)療解決方案的專家等。

除了業(yè)務體系的創(chuàng)新，平安私人銀行還在業(yè)內(nèi)首推“1+1+N”服務模式，該模式已應用到為上述客戶的服務中。第一個“1”是分行私人銀行家，對接客戶日常服務。第二個“1”是頂級私行綜合顧問，直接輔助分行對接客戶。“N”是來自平安集團內(nèi)外部各個細分領(lǐng)域的專家。該模式以總行分行更強聯(lián)動、一組專家的方式為客戶提供高時效、高質(zhì)量、全方位的綜合金融服務。

平安私人銀行表示，頂級私行設(shè)立的初衷是為了真正以客戶為中心，提供客戶需要的定制化、個性化、綜合化的金融與非金融服務，助力客戶財富增長，家業(yè)長青。平安私人銀行的發(fā)展與時代同頻共振，期望通過隨身陪伴，助力中國家族平安傳家，共同守望家國長盛。

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