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針對(duì)收購(gòu)寧德中能電子設(shè)備有限公司（簡(jiǎn)稱“寧德中能”）的計(jì)劃，榮旗科技(301360)9月7日正式披露重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案。方案顯示，寧德時(shí)代是寧德中能主要的最終客戶，對(duì)前者的銷售額占寧德中能銷售收入的比例可達(dá)90%以上。
根據(jù)預(yù)案，榮旗科技擬通過支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)寧德中能60%股權(quán)。交易完成后，榮旗科技將持有寧德中能60%股權(quán)，從而取得其控股權(quán)，并將寧德中能及其子公司納入合并報(bào)表范圍。目前，寧德中能的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，預(yù)估值及作價(jià)尚未確定。據(jù)悉，寧德中能經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果以及定價(jià)情況等將在交易重組報(bào)告書中進(jìn)行披露。
不過，榮旗科技預(yù)計(jì)本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。上市公司表示，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步判斷，交易價(jià)格將高于寧德中能2022年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)，并占上市公司2022年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例超過50%，且超過5000萬元?；仡欂?cái)報(bào)，截至2022年底，榮旗科技?xì)w屬母公司的權(quán)益為2.37億元，則估算本次交易價(jià)格應(yīng)在1.18億元以上。
因?qū)徲?jì)評(píng)估工作尚未完成，本次預(yù)案最大的增量信息在于對(duì)寧德中能的介紹，該公司與寧德時(shí)代的關(guān)系引人矚目。
這家成立于2019年的企業(yè)，屬于鋰電設(shè)備行業(yè)，主要向客戶提供涂布整體技術(shù)解決方案。涂布是鋰電池生產(chǎn)前段工序的核心環(huán)節(jié)，其效果優(yōu)劣對(duì)鋰電池的電池容量、內(nèi)阻、循環(huán)壽命以及安全性都有著重要影響。未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，寧德中能2022年年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.11億元，凈利潤(rùn)4847萬元；截至今年上半年底，資產(chǎn)總額2.14億元，所有者權(quán)益9528.96萬元。
客戶資源是寧德中能最大的亮點(diǎn)之一。預(yù)案顯示，寧德時(shí)代是寧德中能的主要客戶，寧德中能最終對(duì)寧德時(shí)代的銷售額占銷售收入的比例可達(dá)90%以上。寧德時(shí)代是全球鋰電池龍頭企業(yè)，今年上半年在全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率高達(dá)36.8%，排名世界第一。
榮旗科技介紹，寧德中能在與寧德時(shí)代的合作中，已建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的良好合作關(guān)系，雙方在涂布模頭銷售業(yè)務(wù)方面的合作具有較強(qiáng)的持續(xù)性、成長(zhǎng)性與穩(wěn)定性。同時(shí)，寧德中能正積極開拓新能源行業(yè)其他客戶，但尚處于溝通洽談階段，距離規(guī)模化確認(rèn)收入尚需一段時(shí)間，也存在一定的不確定性。
值得注意的是，這是榮旗科技自今年4月上市后推出的首筆重組。榮旗科技目前主要圍繞智能制造提供多種類的檢測(cè)、組裝設(shè)備產(chǎn)品及整體解決方案，也已成為寧德時(shí)代的供應(yīng)商之一。據(jù)介紹，榮旗科技于2022年初成為寧德時(shí)代一級(jí)供應(yīng)商，為寧德時(shí)代及其上游供應(yīng)商開發(fā)了多款應(yīng)用于鋰電池生產(chǎn)工序外觀檢測(cè)的AI質(zhì)檢設(shè)備。
榮旗科技表示，通過股權(quán)收購(gòu)，公司可以減少市場(chǎng)拓展及內(nèi)生發(fā)展的資金與時(shí)間成本，盡快完成與新能源行業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的整合，深化與寧德時(shí)代等大型鋰電池制造企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，加快向新能源汽車鋰電池行業(yè)拓展，尋求公司產(chǎn)品在新能源行業(yè)的多元化應(yīng)用，擴(kuò)大上市公司在智能裝備制造業(yè)的品牌影響力。
