(資料圖片僅供參考)
【財華社訊】H&H國際控股(01112.HK)公布，于2023年6月13日，公司與初步買方就發(fā)行5820.7萬美元于2026年到期的13.5%票據訂立購買協(xié)議。
根據是次發(fā)售換取現金而提呈發(fā)售的新票據(交換票據除外)的所得款項凈額將約為5400萬美元(于扣除包銷折讓、就該等要約應付交易經辦人的傭金及其他費用及開支后)。公司擬使用新票據(包括透過提交要約)的所得款項凈額償還2024年票據及其應計利息，倘若與僅若新票據的發(fā)行規(guī)模大于2024年票據的未償還金額，剩余所得款項凈額將償還優(yōu)先融資項下的部分未償還債務。新票據將僅遵照S規(guī)例在美國境外以機構發(fā)售提呈發(fā)售及出售。
公司將向香港聯(lián)交所申請批準以僅向專業(yè)投資者進行債務證券發(fā)行的方式將新票據上市及買賣。
預期新票據將獲穆迪投資者服務評為Ba3及獲標準普爾評級服務評為BB+。
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